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【沐鸣在线平台】以太坊垄断DeFi市场,用户总数超15 万人,日均增长率 0.56%

人们常常用锁定价值评估去中心化金融(DeFi)项目,而事实上 DeFi 用户总数已超过 15 万,并呈指数级增长趋势,用户量日均增长率 0.56%。

总锁定价值(total value locked, TVL)是当前最受欢迎的一个去中心化金融(DeFi)评估指标,我们可以在 DeFi Pulse 这类行业服务平台上查看相关追踪数据。对于刚刚启动、并渴望引流的 DeFi 项目而言,总锁定价值的确是个不错的项目评估指标。毕竟,如果没有足够的流动性,注入 Uniswap 这样的自动化做市商和 Compound 这样的货币协议平台可用性就会大打折扣。

但是,如果我们把总锁定价值单独拎出来看的话,其实它算不上是一个完整的去中心化金融评估指标,为什么这么说呢?

首先,总锁定价值是以美元计价,因此当以太坊价格出现波动时,这个指标就会有些误导。
其次,有些去中心化金融项目会把抵押品锁定在ETH 和DAI 这样的稳定币中,当ETH 价格下跌,由于DAI/ETH 价格比率变大了,此时以ETH 计价的总锁定价值其实会上涨;反之当ETH 价格上涨,以ETH 计价的总锁定价值反而会下跌。

更重要的是,DeFi 行业里还有一个公开的秘密:DeFi 使用量基本上是被巨鲸掌控的,或者说,一小部分用户掌握了大部分 DeFi 产品使用量。比如,一个独立 MakerDAO 抵押债务头寸(CDP)持有者#3088 就抵押了 127,274 ETH,是第二大抵押债务头寸持有人持有抵押品的 17 倍。在 InstaDApp 上,大约 80% 的存款是由三个用户持有。实际上,对于使用量分配极不平等的问题,我们只举了两个例子,现实中还有许多其他例子没有一一列出。

DeFi 使用量被巨鲸控制其实并不是件好事,因为这意味着总锁定价值指标可以被少数几个实力强大的用户人为提高。但同时,DeFi 生态系统又依赖于巨鲸,因为他们可以为不同项目提供绝大多数流动性和抵押品,当然也会导致 DeFi 去中心化程度大幅降低。因此,除了总锁定价值指标之外,我们还需要寻找其他能更好评估 DeFi 采用情况的指标,比如:用户总数。

为什么用户总数(total number of users)也是一个很好的 DeFi 评估指标呢?

事实上,在过去的两年时间里,业内始终在讨论这样一个悬而未决的问题:DeFi 究竟能在什么时候、以及如何跨越鸿沟,并获得主流采用。相信大多数人对主流采用这个概念有一个共识,即主流采用肯定不能以锁定在智能合约的总价值突破数十亿美元决定,而且要看究竟有多少个普通人正在使用此类产品。在此,让我们先举一个主流采用的例子:比如加密货币交易所Coinbase,该公司市值已经达到80 亿美元,这个数字其实并不能代表Coinbase 已经被主流采用,然而另一个指标— — Coinbase 用户数量已经超过3000 万,这个数字则可以代表Coinbase 已被主流采用。

下面,我们将会整理一些顶级DeFi 项目的用户总数指标,判断该指标的基准是统计特定DeFi 项目唯一地址数,虽然唯一地址数并不是判断用户总数的完美指标— — 因为许多人都会使用多个地址,但至少可以体现出一定程度的评估效果。如果你觉得这种统计方式不妥的话,可以按照自己所认为的重复用户比例打个折扣。

另外需要说明的是,在我们的分析中,选取的是随时间推移的累积数据,因此数据量始终都是增多的。在这种情况下,如果你想分析日均新用户数量,可以基于图表数据计算一阶导数;如果你想分析用户增长率,可以基于图表数据计算二阶导数。

下面就让我们一起来看看顶级 DeFi 项目的用户总数指标情况吧,数据截至 2020 年 4 月 28 日:

Kyber:62,264

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按照唯一交易者地址进行评估。

Uniswap:51,711

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按照唯一流动性提供和交易者地址进行评估。

Compound:27,644

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按照 Compound v1 和 v2 独立借款方和贷款方地址进行评估。

2019 年 5 月 23 日,Compound v2 发布,

2019 年 7 月 24 日,DAI 贷款年利率达到近 15%。

OpenSea:18,575

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按照不可替代代币(NFT)的唯一买家地址和卖家地址进行评估。

2019 年 9 月 1 日,OpenSea 开始支持 3 到 6 个字符长度的 ENS 短域名拍卖。

MakerDAO:14,793

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按照单抵押和多抵押 DAI 的唯一抵押债务头寸持有人数量进行评估。

2019 年 7 月 26 日,Coinbase Earn 推出「Generate Dai with Maker」教育课程,主要是因为许多 Coinbase 用户在 Coinbase Wallet 钱包里创建了许多小额抵押债务头寸。

2019 年 11 月 18 日,MakerDAO 推出多抵押 Dai。创建抵押债务头寸与将 DAI 作为交易媒介完全不同。

InstaDApp:8,894

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按照 InstaDApp 独立账户地址进行评估。

dYdX:8,514

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按照 dYdX v1 和 v2 的独立借款方、贷款方、以及保证金交易者地址进行评估。

2019 年 4 月 17 日:dYdX 推出 v2 独立保证金交易;
2020 年 4 月 20 日:dYdX 推出比特币永续合约市场。

1inch:6,399

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按照独立交易者地址进行评估。

Synthetix:5,502

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按照所有 Synths 唯一交易者地址和唯一铸币人(minter)地址进行评估。

2018 年 12 月 6 日:该项目品牌从 Havven 变更为 Synthetix,并且推出的由加密货币支持合成代币。

2019 年 3 月 13 日:Synthetix 更改货币政策以增加 SNX 供应量,并分配了额外的 SNX 作为抵押奖励。

Aave:4,293

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按照唯一借款方、贷款方和闪贷方地址进行评估。

2020 年 1 月 8 日:该项目品牌从 ETHLend 变更为 Aave,并推出了一个支持闪贷的货币市场平台。

0x:3,230

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按照 0x v3 的唯一挂单地址和吃单地址进行评估。

2019 年12 月2 日,0x 推出v3 版,v3 版本质上是一个去中心化交易所流动性聚合器应用程序接口,由于v1 和v2 是一个去中心化交易所交易委托账本协议,因此没有包含在总用户统计中。

Augur:2,609

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用所有预测市场中唯一交易者进行评估。

2018 年 11 月 6 日:基于以太坊的预测应用 Augur 上,关于2018 年美国中期选举后哪一方将控制众议院话题已有 3517 个 ETH ,近 72 万美元投注。在美国中期选举大热背景下,在 Augur 上投注的总金额达到了创纪录的水平,近 210 万美元。

Nexus Mutual:689

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按照标价提供商、流动性提供商和抵押地址进行评估。

2020 年2 月14 日,加密货币交易所bZx 受到攻击,其中那些在bZx 第一次被攻击之前就已购买保险的质押者投票,DeFi 保险协议Nexus Mutual 对bZx 攻击的两项索赔进行投票之后,评估人投票支持了第121 号和第152 号两项索赔,总计约3. 万美元,还有130 万美元的新智能合约保障。

概况总结

要估算当前 DeFi 市场的地址总量,我们把上述所有项目的唯一地址数量进行了汇总,最后得出的数字是:超过 15 万用户(155,140)。

1confirmation发现,虽然当前 DeFi 市场规模依然很小,但是 DeFi 用户数量还是呈现出了指数级增长趋势。我们人类通常倾向于低估指数增长,无论是病毒、还是产品总用户量。按照当前 DeFi日均 0.56%用户量增长率,我们预计 DeFi 用户量到 2021 年 3 月将会突破 100 万,到 2022 年 5 月将会突破 1000 万。

DeFi 项目中有一个常见模式,即:每当新版本发布、或是产品更新时,总会看到新用户增长率出现巨大飞跃。今年六月,Augur 将会发布 v2 版,Uniswap 也会在今年二季度发布 v2 版,这些即将推出的产品可能会刺激新用户数量的再次出现激增。

而对于那些早期DeFi 项目来说,我们在此提供一个建议:只有你的产品中某一项功能被大规模使用,才能算是取得成功,此时你的产品才会加速增长— — 所以,请不断迭代你的产品,直到用户喜欢你所构建的内容为止。

原文链接:https://thecontrol.co/defi-usage-numbers-7e5e2cd5ab2e

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编译者/作者:洁sir

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